В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании масштабной ярмарки, город потрясает шокирующее событие — жестокое убийство одного из самых влиятельных людей, главы местного дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, талантливый сыщик из нижегородской полиции. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать верх, Алексей вынужден поставить на карту все, что ему дорого: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.