Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и опытный стрелок, известен своей готовностью идти на жертвы ради выполнения задач. Однажды, участвуя в операции, Николай сталкивается с неудачей, которая приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревает, что в их отделе действует предатель, однако его временно отстраняют от работы, пока идет следствие. Чтобы выманить «крота», который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ, руководитель приграничного района. Там он устраивается управляющим лесничества и быстро обнаруживает, что новая работа тоже полна опасностей. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными археологами, а также узнает, что прежние управляющие либо бесследно исчезали, либо были убиты.
